- Encuesta anual destaca que las oficinas familiares en América Latina registraron la mayor proporción de aumentos de cartera que cualquier otra región y que esperan ganancias de cartera en 2025.
- Las familias de América Latina fueron las más internacionales, con mayor probabilidad de tenencia de activos en múltiples países y con la mayor proporción de miembros que residen en distintos países.
NUEVA YORK – El Global Family Office Group de Citi Private Bank publicó hoy los resultados de su Family Office Survey 2024, que ofrece una visión única sobre lo qué piensan y cómo se comportan algunos de los inversionistas más sofisticados del mundo: el segmento de los clientes family office u oficinas familiares. En un entorno de volatilidad de mercados y retos geopolíticos que persisten, el informe delinea desafíos clave y potenciales áreas de oportunidad para el próximo año.
La encuesta, compartida anualmente con todos los clientes del segmento de oficinas familiares de Citi, congrega el sentimiento de inversión, el posicionamiento de cartera, el gobierno corporativo y las mejores prácticas de esos clientes en 2024. Con un récord de respuestas recibido este año, que incluyen un mayor número de participantes de América Latina en comparación con el año pasado, se ha convertido en la encuesta más global y completa en su tipo.
“Estamos encantados de compartir los resultados de la encuesta de este año, que presentan una mirada por dentro de las prioridades de algunas de las oficinas familiares más diversas y sofisticadas del mundo”, comenta Hannes Hofmann, Head del Global Family Office Group de Citi Private Bank. “En los últimos dos años, vimos crecer la cantidad de respuestas de 126 a 338 en todo el mundo, lo cual indica una mayor necesidad de perspectivas únicas acerca de los principales desafíos y oportunidades que las oficinas familiares enfrentan en la actualidad. La gran variedad de preguntas abarca los temas globales más actuales y deja ver cambios importantes en las inquietudes y los intereses de los encuestados. Esperamos continuar nuestra estrecha colaboración con las oficinas familiares para dar acceso a todas las áreas de Citi que apoyan los ambiciosos objetivos y las necesidades de los inversionistas más globales y sofisticados del mundo.”
AMÉRICA LATINA EN FOCO
Además de temas y revelaciones globales, hay varios hallazgos clave específicos de América Latina:
- Las oficinas familiares siguen la tendencia global y están poniendo su dinero a trabajar reorientando su cartera de recursos líquidos a títulos de renta fija, capital público y privado; el mayor interés (48%) se manifestó en títulos de renta fija de grado de inversión.
- Continúa el optimismo entre las oficinas familiares en torno a las perspectivas de rendimiento de la cartera en los próximos doce meses; todos los encuestados de la región tienen expectativas de rendimientos positivos.
- La trayectoria futura de las tasas de interés ha sido una de las preocupaciones principales (55%). La región también demostró la mayor preocupación por la inflación (48%) en comparación con otras regiones.
- Promover la unidad y continuidad familiar estuvo entre las áreas de enfoque más citadas por los encuestados (49%), lo cual demuestra el máximo nivel de preocupación por preparar a la próxima generación (70%). Las oficinas familiares también expresaron que enfrentan el mayor desafío en cumplir las necesidades y expectativas de los miembros de la familia (74%).
- En cuanto a la exposición de la cartera a la inteligencia artificial, el 83% de los encuestados de América Latina aún no están priorizando asignar recursos a esta área. Asimismo, la adopción de esta tecnología en las operaciones de las oficinas familiares se encuentra aún rezagada.
- Las familias de América Latina (76%) fueron las más internacionales en comparación con otras regiones: evidencian mayor probabilidad de tenencias de activos en múltiples países y tuvieron la mayor proporción de miembros que residen en diferentes países (84%).
“Nuestros clientes oficinas familiares se están volviendo cada vez más globales a medida que buscan crear y preservar la riqueza en un entorno de nuevos desafíos y oportunidades del mercado”, señala Ida Liu, Head de Citi Private Bank. “Conforme evolucionan las tasas de interés y persisten los desafíos geopolíticos, los inversionistas de patrimonio neto ultra alto y sus familias están poniendo el efectivo a trabajar y reorientando sus carteras hacia títulos de capital público y privado. Las oficinas familiares se enfocan al futuro a medida que navegan por mercados en evolución en todo el mundo.”
