- La nueva emisión de bonos corporativos, que salió al mercado el pasado 28 de octubre se destinará al refinanciamiento de las series vigentes de los bonos 2019, repago de préstamos comerciales y financiamiento de la expansión de la cadena de supermercados.
- La emisión fue precedida de una positiva evaluación por parte de Fitch Ratings, quien ratificó la calificación A+ (pan) para Supermercados Xtra.
Panamá. – Supermercados Xtra, líder en el sector de venta al detal, ha lanzado un nuevo programa rotativo de bonos corporativos por un monto de hasta $300 millones. Este movimiento estratégico busca refinanciar las series vigentes de los bonos emitidos en 2019, así como facilitar la continua expansión de la cadena.
Karen Barahona, Vicepresidenta de Finanzas y Administración de Supermercados Xtra, afirmó: «Esta emisión nos permitirá continuar llevando bienestar y economía a las familias panameñas, mientras fortalecemos la salud financiera de nuestro negocio y el retorno a nuestros inversionistas, que ven en Xtra un activo resiliente y competitivo en el mercado bursátil panameño».
Supermercados Xtra emitió la primera serie (Serie A) por $110 millones a un plazo de 3 años. Con esta primera serie, la empresa redimió $65 millones correspondientes a una serie de bonos corporativos emitidos en el 2019, así como préstamos comerciales hasta por $45 millones.
Banistmo actuó, de forma exclusiva, como banco estructurador, suscriptor, agente de pago y agente fiduciario de la emisión, aprobada por la Superintendencia del Mercado de Valores de Panamá mediante la resolución SMV No. 373-74.
Ricardo Saied, Vicepresidente de Empresas y Gobierno de Banistmo comentó que ha sido muy significativo volver a acompañar a Supermercados Xtra en una nueva transacción en el mercado de capitales local. Esta importante transacción incluyó una oferta integral de servicios que componen la propuesta de valor que Banistmo pone a disposición de sus clientes corporativos. El cierre exitoso de esta transacción es una muestra más de como Banistmo reafirma su compromiso de acompañar y mantener al cliente en el centro de todas sus acciones. “Como promotores del desarrollo sostenible en Panamá, Banistmo seguirá brindando experiencias y soluciones que generan valor y contribuyen al logro de los objetivos estratégicos de sus clientes, para impactar positivamente el futuro del país” afirmó Saied.
Calificación A+ (pan) por Fitch Rating
La calificadora de riesgo Fitch Ratings otorgó calificación de largo plazo en escala nacional de Panamá de ‘A+(pan)’ a la Emisión Pública de Bonos Corporativos Rotativos por hasta $300 millones.
Esta calificación refleja el sólido perfil de negocio de Xtra, basado en una estrategia de precios bajos, eficiencia operativa y fuerte participación de mercado en un sector competitivo pero resiliente a ciclos económicos. Además, incorpora un plan de expansión acelerado y un nivel de apalancamiento bruto ajustado, medido como deuda total ajustada por rentas a EBITDAR, en un rango de entre 4 y 5 veces.
Barahona también expresó su agradecimiento a Banistmo y a las firmas de abogados Alemán, Cordero, Galindo & Lee (Alcogal) y Morgan & Morgan por su asesoría, así como a la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) y a Grupo Latinex, por su apoyo en el desarrollo del mercado bursátil panameño.
Compromiso con la comunidad y el desarrollo
Supermercados Xtra, con 54 sucursales en todo el país, sigue siendo un referente en precios bajos, generando oportunidades de empleo y llevando beneficios sociales a las comunidades.
“Este año hemos remodelado seis tiendas y abierto dos nuevas sucursales en San Félix y Tortí. Estamos muy agradecidos por la acogida en cada comunidad, y seguimos comprometidos en brindar los precios más bajos, una promesa que ha sido el pilar de nuestro éxito desde nuestra fundación”, concluyó Barahona
